组件海外需求火爆 多家光伏公司业绩大涨

在能源转型趋势下，今年整个光伏产业链都能感受到来自海外市场的追捧，各大企业纷纷调高了2022年新增光伏装机的预测。

“我们预计2022年全球新增光伏装机规模为250GW；中国新增装机容量100GW，占全球新增装机容量的40%。”一家布局光伏全产业链的上市公司高管对《证券日报》记者表示。

数据显示，今年1月份至5月份国内新增装机容量23.7GW，按照我国光伏新增装机多于第四季度爆发的惯例，前5个月新增装机已达23.7GW，全年新增装机达到100GW可期。

7月21日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华称，受地缘冲突影响，欧洲市场对光伏的需求从二季度开始大幅提升，占中国光伏组件出口总量的一半以上。受到增加关税和国内抢装影响，印度市场在第一季度进口中国光伏组件的数量已接近其全年使用量。

某光伏行业上市集团高管对《证券日报》记者表示：“受益于海外需求大增，今年公司出口显著增加，上半年业绩表现超去年同期一倍以上。尽管上游涨价对下游组件价格有所影响，但并不足以影响海外需求。”

2020年以来，多晶硅现货价格持续走高，其中，光伏产品出口增长也一定程度发挥了拉动作用。

7月22日，工信部发布2022年上半年中国光伏产业运行情况，根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，海外光伏市场需求持续旺盛，实现量价齐升。上半年我国组件出口量达78.6GW，同比增长74.3%；光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113.1%。

“今年组件价格高主要是欧洲市场需求拉动。既然组件现在的价格水平甚至再高一些都能卖出去，厂家就没有降价的动力，这是由市场供需决定的。不过，目前组件价格的确让国外集中电站客户难以接受，价格主要仰仗价格敏感性较弱的户用需求支撑。而这些被压制的需求不会凭空消失，只是延后。”某券商行业分析师对《证券日报》记者分析称。

从业绩预告来看，协鑫集成归属上市公司股东的净利润预计为3300万元至4500万元，同比增长113.33%至118.18%。除了协鑫，多数光伏下游公司在上半年取得了不错的业绩。例如爱旭股份预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为5.4亿元至6.2亿元。

“硅料价格上涨对行业头部厂家不会有太大的影响。硅料涨价，我们下游电池片也跟着涨，力求能够向下传导。而全球80至90%的光伏产品都在中国生产，厂商大多在海外有布局，市场足够大，国内卖不了就往国外卖。”A股某光伏行业下游上市公司董秘对记者表示，硅料价格上涨的一个重要原因是新增产能不及预期；随着投资增加，价格也会回调，如今硅料公司只是抢先吃下未来一段时期的利润。