光伏的突破点在于材料技术革新

国家发改委网站10月28日发布国家发改委办公厅、国家能源局综合司《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》(下称《通知》)。《通知》强调多措并举保障多晶硅供应能力，旨在纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点，提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力。

《通知》的发布背景在于太阳能光伏产业链供求出现了失衡，下游组件成品产业链需求急剧扩大，但中上游的硅料和太阳能面板因为供应跟不上下游的需求而出现了价格上涨。

比如多晶硅价格，自2020年下半年以来，从每吨最低不足6万元大幅上升到目前每吨超过30万元。

今年以来，硅片、电池价格较年初已分别上涨29.3%、21.3%，大有复制锂盐原料走势的趋势。相关多晶硅上游企业也是受益匪浅，如通威股份（600438）今年前三季度营收上涨118%，净利润大增265%。

不过，由于中上游原材料价格上涨导致下游组件企业停止进货，因为相较于硅片、电池，下游组件价格较年初只上涨了5.3%，这一点也和新能源汽车产业链比较相似，终端企业都在赔本赚吆喝。

但从某种意义上来说，上游硅料产能不足，价格上涨造成中下游生产欲望下降，这是正常的市场行为，毕竟供求关系决定价格。

而第四季度又是光伏行业的传统装机旺季，也是上游供需关系的关键临界点。

如果预期未来一段时间里，上游硅料扩产仍然跟不上中下游的产能，那么，中下游企业只能通过降低成本的办法来保证自己的利润。

所以，在《通知》最后这样提到：推动高效环保型及耐候性光伏功能材料技术研发应用，提高光伏组件寿命。

光伏电池板的原材料包括金属硅、多晶硅、硅片、银浆、PET基膜和氟膜。以复合型背板为例，以PET基膜、氟材料及胶黏剂等为主原材料占成本比重高达88%，因此，材料的创新及使用是光伏背板行业的降低成本的重中之重。

而国内光伏电池板主要以含氟背板为主,占比达66%，目前光伏电池板的技术发展趋势，就是利用高端功能聚脂薄膜(PET基膜)替代含氟背板膜，可以有效降低下游光伏企业的成本。

这其实也是和《通知》精神相符的，“耐候性光伏功能材料技术研发应用”不仅可以提高光伏组件寿命，而且可以降低初次使用成本，使得光伏电池板的综合成本降低。

所以，我们看到很多下游企业在拼命向上游拓展，或者备货。

比如光伏电池面板企业之一的中来股份（300393），今年3月投资山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目后，又在10月与裕兴股份（300305）签署《战略合作框架协议》，约定自协议生效之日起至2025年6月30日，采购PET基膜约6.5亿平方米(约26万吨)，这就是下游企业控制成本的措施。

当然，如果叠加这些材料在技术上的突破，比如透光率、40微米或者更薄，这样无疑将使得光伏电池板的竞争力更强。