今年风电、光伏发电量占全社会用电量11%左右 将对相关产业形成利好

国家能源局综合司在近日下发的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）中提出，落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和，2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等目标任务，持续加快推动风电、光伏发电项目开发建设，计划在2021年我国风电、光伏发电发电量占到全社会用电量比重的11%左右。

由电规总院在国家能源局指导下挂牌设立的全国新能源消纳监测预警中心公布数据显示，2020年全国风电、太阳能累计发电量7270亿千瓦时，同比增长15.1%。国家能源局发布的数据显示，2020年全社会用电量为75110亿千瓦时，同比增长3.1%。根据上述两项数据计算所得，2020年风电、光伏发电发电量占全社会用电量比重约为9.68%。这意味着，2021年风电和光伏发电比重将有所提升。

同时，《征求意见稿》明确，2021年户用光伏还有补贴资金，具体额度并未透露。户用光伏发电项目不占用年度保障并网规模，直接并网消纳。省级能源主干部门就纳入保障性并网规模的项目展开竞争性配置，优先鼓励保障性并网规模与减补金额相挂钩。

金鼎资产董事长龙灏在接受《证券日报》记者采访时表示，《征求意见稿》中不仅计划提高了风电、光伏发电发电量的使用占比，还确立了户用光伏发电项目持续享用政府的补贴，可以看出，国家对光伏、风电行业的扶持力度较大，将对风电、光伏发电行业形成实质的利好，特别是今年风电、光伏并网装机可能超过1亿千瓦以上，将对行业上下游原材料供应及基建相关企业形成新的利好，结合新能源在环境保护与社会发展中的重点逐步显现，这两条产业链未来的发展空间巨大。

通过政策、社会与行业的共同努力，也为风电、光伏企业的未来发展提供了较好的预期。

A股市场新能源发电板块（按申万行业分类）剔除非光伏及非风电板块上市公司后，共有14家上市公司。通联数据日前提供给记者的2021年第一季度上市公司盈利预测显示，上述14家上市公司当中，预计报告期内实现营业收入同比增长的上市公司数量为10家，其中，光伏板块3家，风电光伏板块兼具4家，风电板块3家。预计营收同比增幅靠前的个股有东旭蓝天、爱康科技、中闽能源、川能动力等。

私募排排网研究主管刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示，预计未来中长期阶段，光伏和风电行业将迎来高光时刻，景气度会保持在较高的水平。从投资的角度来看，虽然风电、光伏在去年底已经有了一波较为明显的走强，但是目前整体位置不是特别的高，结合基本面的改善因素，一些细分行业的龙头个股依旧有较高的投资价值，可以重点持续跟踪。

具体到细分产业的上市公司业务运营情况，中闽能源董秘在回复投资者问询时表示，受益于公司重大资产重组完成及各个在建陆上风电项目陆续投产，公司盈利能力明显增强，2020年经营业绩得到显著提升。

川能动力董秘在回复投资者问询时表示，公司2020年建成投产风电场包括大面山三期、会东堵格一期、美姑井叶特西，总装机规模为29万千瓦，目前，上述三个风电场均已按期建成投产。

龙灏认为，从投资的角度来讲，风电和光伏发电属于绿色产业，且同时具有科技与消费两种属性，企业在未来盈利的稳定性决定了中长期回报率的持续性较长。

“现在我国的光伏行业发展较快，已经具有全球竞争力，而风电受到国家政策的驱动，未来的发展空间巨大，从投资角度来看我们更看好在行业中细分龙头科技企业及相关低估值的个股，包括硅材料，电池片、光伏玻璃、电缆，电机、储能器及相关电子元器件等。”龙灏说。