昨日《2020光伏市场全解读》一文发表后,许多读者留言,想了解更多企业(包括非上市公司)对本次疫情的看法。为让大家了解行业真实状况,索比光伏网整理了8家企业(应受访对象要求,部分隐去企业名称)对疫情、行业发展的观点,公布如下:
问题1
春节期间,是全员放假休息,还是保留一部分产能?有哪些防护措施?
某企业:在春节期间,公司原材料制造环节保持满负荷持续生产;另一生产环节因本身具备高洁净度要求,车间环境相对外部环境来讲,清洁程度更高,新风过滤系统按洁净厂房设计、且24小时运行,员工全部着防尘服、戴口罩进入车间,疫情防治可控,已于2月4日全面复工。
隆基股份:根据公司安排,上游硅棒、硅片业务没有休假,一直处于满产状态,受疫情影响较小,宁夏、云南的很多子公司仍在生产。个别地方工业园区封闭,外面的人想进去需要等一段时间,但园区内的员工可以继续生产。即使按最严格的情况预估,园区封闭到2月底,对我们的产量影响也只有10%。组件环节产能布局主要在江浙皖一带,地方政府对复工时间有要求,预计要到2月10日开工,可能影响一周的产量。如果疫情控制较好,3月、最晚4月就能把这部分量补回来。
某硅片企业:生产制造环节在春节期间处于正常开启状态,一线操作员工在春节前1个月就已经安排轮换休息的机制,会根据班次、人员复工时间等进行生产和轮休的调整,分几批进行。面对此次疫情,我们也针对不同发展程度制定不同程度、等级的应急预案。
某电池企业:一线员工春节期间并没有放假休息,还在加班加点工作,从我们自身的情况看,疫情对生产的影响不大。根据公司统一安排,湖北、温州、台州人员暂时不回公司,其余外地员工到公司后也要先隔离14天,确保所有人健康平安。
某组件企业:我们在湖北有一个工厂,该工厂和湖北籍员工不可避免地会受到一定影响。由于去年Q4订单部分延续到今年Q1,再加上一季度海外新签订单,各工厂的生产任务比较繁重,因此春节没有放假。防疫方面,我们厂区全面消杀,通风、测温,确保员工工作环境健康安全。对于非关键生产岗位的员工,同意其在家办公,外地员工回来要先居家隔离14天,与公司应急部门保持联系。
阳光电源:公司原本计划2月1日或2日恢复工作,第一次通知3日复工,后来又延长了一周,部分人员将在家办公。从我们与组件供应商的沟通结果来看,电站业务影响不大,逆变器业务也不会受到太大影响。
晶澳科技:长三角地区受政策影响可能稍大,但河北、内蒙、云南和海外的产能基本不受影响。董事长要求各基地总经理班子初三返岗,到一线指挥防疫,确保2万多名员工的健康。截至目前,我们2万多名员工没有发现有感染或者疑似的病例。
湖南红太阳:我们目前实行的是值班制。全员复工是2月10日,工人数量肯定会受到影响,预计会从50%的产能开始攀升,相关人员也会逐步招聘,到3月初的时候争取恢复满产。为确保复工后员工安全,公司已经进行全面消毒,各种防疫物资如口罩、测温枪、温度计、酒精、消毒液等已全部就位。同时,我们也会加强对员工注意事项的宣贯,树立自我保护意识,为即将到来的复工提供坚强保障。
问题2
企业生产原材料和主要零部件供应情况如何?
某企业:目前公司原材料供应正常。硅粉目前正常,本身公司在年前也作了储备。
隆基股份:疫情出现后,供应链环节受波及,原辅料运输到位时间有所延长,对组件环节略有影响。放假期间,公司也在与地方政府协调运输资源,争取在2月10日前具备规模化生产能力,目前进展较为顺利。
某硅片企业:在春节放假前我们对主要的原辅材料做了充足的库存储备,基本不会受此次疫情因为备料不足而导致停产。考虑目前全国性的疫情控制,在氩气等物流运输方面确实给部分物资运输带来影响,效率下降,不过我们已经做好相关应急措施。
某电池企业:网版和口罩有些紧张,其他还好,影响不大。
某组件企业:主材还好,辅材可能有麻烦,比较紧张。铝边框等生产企业是正常放假的,可能导致供应不及时。对组件厂而言,任何一个环节供货不及时,都可能给订单交付带来不利影响。
湖南红太阳:原材料方面我们年初就有存货,后续物资从10号开始恢复物流输送,且由于产能没有开满,所以应该不会出现断料的情况。
问题3
产品供应是否充足?价格有没有变动?
某企业:价格要看供求关系。我们在抗战疫情的同时,也在全力保障生产。从全年整体看,基本不受影响。更多价格波动来自每个环节产能布局、竞争格局。硅料持续低价已经一年多,去年退出产能不多,但长期价格低位运行,二线企业成本较高,将陆续减产或退出行业。电池片主要是前年下半年、去年,新兴产能由于规模不够,经验不足,由于这些原因减产。此外,由于运输原因,目前时间和路程更长,电池片可能出现短期价格上扬。
隆基股份:组件环节原辅材种类较多,可能会受到一定影响。目前来看价格平稳,后续要考虑终端用户和项目启动时间。如果有项目要抢331并网,需要短时间内发货,可能影响产品价格,但从主管部门态度看,延后相关期限的可能性较大,价格方面不用太担心。
某硅片企业:会提升存货周转率,利用安全库存来弥补订单交付,目前我们的国内、海外的客户均没有因此次疫情而减少需求,这是利好信息,同时我们也将近最大努力做好交付安排,保障双方在此次疫情中安全度过。
某电池企业:产品价格下降不太可能。受疫情影响,电池、组件实际产能可能减少,但需求不会有太大变动,预计价格保持稳定或上涨。
某组件企业:电池片价格可能持平或小涨,直接关系到组件企业的成本和利润。目前来看,预计不会涨太多。
湖南红太阳:年前大部分玻璃厂家打算年后涨价的,春节期间玻璃厂家一直在生产,再加之组件厂延期开工、物流影响等导致库存积压,但大部分组价厂有定2月份产量,再加上上半年有些19年结转的光伏项要赶工,一线组件厂海外订单也较稳定。个觉得2、3 月可能还是以看稳为主。受疫情影响,各大项目都处于停滞状态,外地工人到了之后还需要隔离观察,暂时没有催单。
问题4
对国内2020年市场有怎样的预期?
某硅片企业:2019年国内装机下降32%,主要是因为竞价项目落地延迟。分布式、集中式都面临着项目准备时间短、来不及并网等问题,仓促申报导致很多项目由于土地(屋顶)等问题无法落实。2020年国内新增光伏装机政策已逐步落地,落地后将出现恢复性增长。预计2020年国内竞价指标将在5月份正式下发,相较2019年时间节点提前两个月左右,留给项目开发的时间更为充裕。随着组件价格持续下降,2020年纳入竞价项目规模将高于2019年,预计2020年国内新增装机40-45GW。
某电池企业:去年竞价项目没用掉的补贴还有7亿多,国家直接作废了,有点可惜,今年应该不会出现类似情况。今年工商业分布式指导价会降一些,户用在纠结7分还是0.1元每千瓦时。预计国内新增装机40GW左右。
某组件企业:2019年竞价项目估计还有14-15GW未并网,会在2020年并网一部分,但其中30%项目也可能由于土地、价格等原因放弃不做。预计331、630都会同步往后顺延,如果只给3月底项目顺延,630抢装会很疯狂。2020年新增平价、竞价项目的前期工作,目前存在一定困难,出差很不方便,可能延后预计的上报时间,从而对装机带来影响。
阳光电源:2019年国内装机大约30GW,但对逆变器企业而言,由于容配比问题,出货量要乘以0.85,才是交流侧数据。预计2020年国内直流侧装机45GW左右,交流侧能有10GW左右的增长。
晶澳科技:19年、20年受政策的影响比较大,但是随着平价上网的逐步实现,在更多地区范围的推广,对政策的依赖会逐步消失,取决于自然资源、基础设施等。从行业协会和一些机构的预测看,预计未来3-5年国内的新增装机应该是在40GW左右。
湖南红太阳:考虑到组件效率的进一步提升和成本的进一步降低,预计2020年度电补贴指导价会比2019年降低4-6分钱,不太可能出现报上去的项目基本都能入选的情况。国内装机受疫情影响比较大,预计后续会发布并网时间延续政策。除了开工延迟,封路、物流受阻也是重要原因,装机规模增长有困难。
问题5
海外市场情况如何?
某硅片企业:海外新增光伏装机超过100GW,主要呈现两个态势:新兴国家出台政策支持光伏发展,新增装机较快增长,成熟国家在组件价格不断下行的趋势下保持平稳增长,体量超过1GW的市场将突破20个。
某电池企业:相对保守,估计海外装机90-100GW。我们的策略是,守住亚洲,主攻欧美。展会主要日本,韩国,德国,土耳其。日本展会没有限制中国企业,我们还是可以参加的。
湖南红太阳:2020预计在2019的基础上有所增,对市场有信心,能达到100GW。海外情况良好,无供货压力。在执行项目进度正常,暂未收到影响。我司土耳其项目拿到了不可抗力证明,项目人员入境土耳其有影响。今年主攻市场有印度、越南、马来西亚、斯里兰卡、土耳其等,拟参加的展会主要集中在二三季度,暂未受到疫情影响。