上半年全国 光伏组件市场供需两旺

国家能源局统计数据显示，今年1-5月太阳能发电新增装机容量为23.71GW，同比增长139%。同时，据不完全统计，今年1-6月光伏组件招标量创纪录地达到86.7GW（不含2021年12月招标项目），已接近2021年全年招标量的两倍，中标量也达到了87.5GW。鉴于近期多个省份陆续批复新一批项目指标及第二批大型风光基地项目的建设工作已启动，业内预计下半年光伏市场需求仍有望保持整体上涨态势。

央企、国企占据招标头部阵营

纵观上半年，招标企业前十位均为央企、国企，合计招标量已达71.1GW，占比为82.1%，占据头部阵营的央企、国企是保障我国能源安全转型的中流砥柱。相比2021年，一、二梯队的央企、国企招标规模都跃升了一个历史性台阶，而第三梯队的招标规模整体也呈现量级上升，持续强化光伏发电的新能源投入。

依据中标公示统计，以隆基、晶澳与晶科为代表的头部企业中标规模分列前三，整体中标份额占比为49%，统揽市场半壁江山，其中，隆基与晶澳的中标量均已超过10GW。虽然位列前十的整体中标份额累计已达85.8%，但爆发式增长的需求激发各企业风云际会，隆基绿能在一季度及上半年中标规模位居榜首，其后与晶澳竞相追逐，截至6月30日，隆基依然盘踞首位。

大组件功率受偏爱但分化显著

依据招标（可统计产品功率）数据统计，2022年1-6月500Wp以下的小功率组件招标规模份额仅占3.1%，较去年23%的占比份额出现了断崖式下降。随着光伏企业不断刷新电池效率世界纪录，用户端对组件功率增大的需求趋势尽显。

同时，在招标规模大幅增长的背景下，大组件功率的分化态势也显著，500-580Wp的组件招标规模份额仅2022年上半年已占比88.5%，较2021年全年73%的占比份额已增长了15.5%，而580Wp以上的超大版型组件的招标规模份额较2021年仅增长4.4%。尤其近两个月，包括中广核新能源等多家央企、国企集采项目招标中明确限制P型组件的功率不超过560W，多个标段限制超大板型组件参标，以此确保大型地面电站的能源安全，稳健实现绿色转型。

依据上半年中标（可明确组件尺寸）数据统计，166组件市场份额持续走低，仅占整体规模的7.7%，逐步被182组件替代。而210组件的市场份额增长迟缓，13.5%的市场份额占比远不及行业机构的年初预期。182组件78.8%的市占率显示出强劲的市场表现力。

近两个月仅限182产品或限制超大板型投标的项目累计规模已达14.2GW，占近两个月整体招标规模的近60%，占上半年招标总量的16%。在市场需求趋势的引导下，部分210组件制造商顺势加入到182阵营中来，以182产品进行投标从而提升产品市占率。

原材料价格连涨 光伏产业链利润不平衡引关注

截至今年6月底，182/210单双面组件的报价均值为1.98-2.04元/瓦，年初至今涨幅为5%。年初至今，EVA粒子、硅料和光伏玻璃价格涨幅分别为31.1%、24.1%、14%，这推动下游硅片和电池片年内涨幅达18.8%和11.1%。组件价格调涨受制于上游原材料价格的持续暴涨，作为产业链终端面向客户，却承担了产业链成本上涨的大部分压力。

与此同时，上游原材料价格频繁上涨而产生的传导效应，已引起相关部门的重视。6月22日，国家发改委高技术司组织召开光伏产业发展形势座谈会，全面梳理产业发展形势，分析企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题，研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。

近期，一线厂商双面组件的投标报价均逼近2元/瓦，甚至超过2元/瓦的报价也屡见不鲜。业内人士认为，若原材料价格持续上涨，预计短期内组件价格仍将保持高位运行，或将导致国内大型地面电站项目阶段性放缓。