“全球知名光伏企业”？捷佳伟创的600MW异质结设备卖给了谁？

10月23日，捷佳伟创官方微信更新了一则HJT设备交货动态，根据动态，近日公司的一笔600MW异质结太阳能电池整线设备顺利发货。

捷佳介绍，本次出货的整线设备整合了公司的各项异质结资源，采用了公司全新的板式PECVD双面高速RF微晶工艺，产能达到600MW，电池平均效率达到25.1%以上（12BB），整线良率为98%，均为行业先进水平。

不过，对于该笔订单的客户，捷佳则保留了神秘感，官微称该笔设备订单客户为“全球知名光伏企业”，但究竟是海外企业还是国内企业，捷佳并未作出任何细节说明。

以“全球知名光伏企业”来看，该客户的范围基本锁定了光伏龙头。而目前光伏龙头多数以PERC和TOPCon为主，国内有异质结量产线的龙头企业包括通威、东方日升和华晟新能源，不过三家企业均与其他HJT设备商展开了合同，由于各家设备线有些许差异，与新的设备商合作需要在调试上进行磨合，因此以上几家与捷佳合作的可能性不大。

这也意味着，其余龙头购买捷佳整线设备的可能性或更大。据了解，其余多家龙头目前均有异质结中试线，但并未有实际量产。

从当前行业竞争角度看，由于光伏产能过剩、海外库存堆积等不利影响，行业竞争正进一步加剧，例如，上周中国华电集团2023年第三批光伏组件集采招标项目中，PERC组件集采投标价格跌破历史性的1元，竞争惨烈一时引发热议，面对存量产能的竞争压力，或也将促使龙头转向竞争压力相对更小的HJT赛道。

目前来看，HJT赛道目前竞争压力相对于PERC和TOPCon更轻，且具备一定溢价。据SOLARZOOM智库数据，目前HJT电池的销售溢价仍然保持在0.15-0.25元/W的区间内，此外，成本上也已经到达了经济性关键点，华晟新能源近日宣布于9月份实现了盈利。

而在成本上，SOLARZOOM智库数据显示，截止今年9月，HJT电池的非硅成本测算值已经达到0.22元/W左右，HJT电池的每W生产成本与PERC电池的差距仅为0.07元/W。

综合以上来看，在当前行业竞争恶化的前景下，相对于存量PERC和TOPCon的恶性竞争，转向HJT或是诸多龙头的考虑之一。

那么，捷佳本次合作的客户会是谁呢？是否意味着新的龙头切入异质结赛道？欢迎大家留言讨论。