欧洲推进能源转型或有利于中国光伏出口

据相关媒体报道，欧盟“能源系统数字化”计划将于近期正式公布，该计划要求2030年前欧盟在基础设施方面投资5650亿欧元，以实现其绿色计划。根据计划内容，在2027年之前欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上将安装太阳能电池板；在2029年之前欧盟地区所有新住宅建筑上将安装太阳能电池板；在未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路。

对于欧盟，“能源系统数字化计划”体现了其继续推动低碳转型气候政策的决心，回应了此前市场对于欧盟要放弃碳中和的质疑。此前，欧洲曾投资天然气项目以拓展能源供应，被质疑背离其气候变化的承诺，但“能源系统数字化计划”的出现，表明越来越多欧洲国家更明确要往可再生能源转型，此举旨在协助欧盟加速摆脱对俄罗斯油气的依赖。另一方面，若推进该计划，未来可再生能源占比的增高也将对欧盟电力系统的能源安全提出挑战，需要保障能源供给稳定性，解决能源组合波动性较大的能源安全问题。考虑到欧盟地区对电力需求的增长，欧盟需要更具弹性、更数字智能的能源系统，来适应容易受天气变化影响的可再生能源系统，并将电力引导到欧盟最需要的地方。同时，欧盟将在明年3月前成立一个小组，负责促进欧盟成员国和企业之间的能源数据共享。欧盟还将支持输电系统运营商创建电网的“数字孪生”，这将有助于提高电网的效率。“能源系统数字化”计划标志着欧洲能源市场进化到新的阶段，将有力地促进数字化技术的广泛应用，推动能源高效应用和新能源的开发利用。

从全球产业链的视角来看，欧盟提出发展体量巨大的光伏和电动汽车（EV）行业，对全球尤其是中国的相关上下游产业而言，应该是一个大的利好信息。中国是目前光伏组件第一大出口国，随着欧洲能源转型的明确推进，未来海外市场光伏装机需求将持续增长，光伏组件出口规模将持续扩大。欧洲本土制造光伏组件的成本过高，且建立完整供应链需要较长时间，因此，目前欧洲的光伏组件大幅依赖中国进口，欧洲也是中国光伏组件厂商最大的出口市场。根据CPIA（中国光伏行业协会）数据，2022年上半年，中国出口组件总量达78.6GW，组件出口额达到了220.2亿美元，同比剧增116.1%，其中对欧洲地区的出口额高达一半以上。2022年5月18日，欧盟执行委员会宣布了REPowerEU能源计划，计划到2025年，欧盟国家的光伏累计装机量达到320GW，2030年达到600GW。截至2021年，欧洲地区累计光伏装机量为183.6GW。因此，欧盟“能源系统数字化”计划将加快中国光伏组件的出口增速，保守估计将为中国光伏市场出口带来千亿级美元的出口额增量。

对于EV市场，2021年欧盟新能源汽车销量占全球市场份额的34.7%，纯电动销量117.6万辆，销量占比55%；插混式销量96.5万辆，销量占比45%。但2022年上半年受俄乌冲突、能源危机影响，欧洲新能源汽车销量增长乏力，2022年第二季度销量相较上季度基本持平。若“能源系统数字化”计划持续推进，在2030年底以前让3000万辆零排放汽车上路，此举将促使欧洲新能源汽车产业逐步回归正常轨道，欧洲新能源汽车市场空间将继续扩大，对于能够进入国际供应链的全球动力电池、锂电材料龙头公司，这些公司将受益于欧盟新能源汽车放量。