起底2018圆柱动力电池装机量TOP10企业

作者:光伏协会    浏览:13    发布时间:2019-1-28 14:29:07

高工产业研究院(GGII)通过最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示,2018年新能源汽车圆柱动力电池装机总电量约7.11GWh。其中,圆柱型电池装机总电量排名前十动力电池企业合计约6.26GWh,占比达到88%。

位列TOP10的企业分别是(按装机电量高低排列):比克电池、力神、国轩高科、珠海银隆、远东福斯特、智航新能源、上海德朗能、东莞振华、亿纬锂能和天鹏电源。

市场格局层面,圆柱电池在动力电池领域的总体市场份额正在下降,市场集中度进一步提升。2017年新能源汽车圆柱动力电池装机总电量约12.57GWh,2018年装机总电量约7.11GWh,同比下降43.44%。前十电池企业占比相较去年占比提升近7个百分点。

从原因来看,一是沃特玛“暴雷”之后,其圆柱动力电池装机量急剧锐减;二是由于软包动力电池市场需求升温,进一步挤压圆柱电池市场份额;三是电动工具、电动自行车、低速车等细分市场起量,部分圆柱动力电池企业开始转型,产能不在此次统计范围。

同时,由于动力电池领先企业之间竞争激烈,TOP10座次也在不断调整中。沃特玛、天能掉出前十排位;座次调整较大的包括力神和智航新能源,力神由第六跃居第二,智航新能源由第三下滑至第六;新晋玩家中,国轩高科的圆柱电池一跃跻身前三,新上榜企业还包括东莞振华与天鹏电源。

技术层面,高能量密度/长续航需求趋势下,前十动力电池玩家的技术应用推进也较快。其中,比克电池、力神、天鹏电源等企业已经开始批量供货高镍电池和NCA电池。此外,包括远东福斯特、力神电池、亿纬锂能和比克电池等企业也已经开始量产21700,并已向部分主机厂批量供货。国轩高科圆柱磷酸铁锂电芯能量密度突破180Wh/kg。

资本层面,彼时,智航新能源、福斯特、上海德朗能、天鹏电源等圆柱电池企业相继被收购,卓能、比克动力也被资本抛出橄榄枝,圆柱电池企业成为资本市场的“抢手货”。依托于资本的力量,该部分圆柱电池企业也是前十排行的“常客”。

而硬币的另一面是,由于动力电池市场拐点的显现,圆柱型企业如今也各有各的焦虑。

美都新能公告称,公司源于2016年11月收购上海德朗能49.597%股权,由于上海德朗能2017年未能完成对赌业绩,对赌方已支付补偿款共计1.194亿元。从整体环境与德朗能发展态势看,2018年的对赌协议目标大概率也难以完成。

智航新能源在母公司ST尤夫深陷多个债务危机的情况下,在短期内难以获得来自母公司的资金支持,其在采购原材料、产能利用率提升、订单接收和降成本等方面都面临着极大的压力。

2018年圆柱动力电池装机量TOP10企业大起底:

比克电池

比克电池的圆柱出货量由2017年的第二位上升至2018年龙头位置。据了解,比克电池主要为三元圆柱电池,覆盖了动力电池、数码电池、储能电池三大领域。

产品方面,公司2018年推出18650体系3.0Ah的产品,实现电动汽车续航超过500公里。21700系列的4.5Ah产品和4.8Ah产品也已经开发完成,4.8Ah产品目前也已经开始批量交付。比克电池预计2020年开发出21700体系的6.0Ah产品。

客户方面,比克电池2018年的服务的重点客户包括江南汽车、领途汽车、江淮汽车、海马汽车、江铃汽车、吉利汽车等。同时,造车新势力云度汽车、零跑汽车、小鹏汽车等也在公司的批量供应范围。

产能方面,比克目前拥有深圳和郑州两个生产基地,产能加起来达8GWh。其中18650-3.0Ah高能芯产能达6.5GWh。据了解,比克电池还将新建最少8-10个GWh的生产基地,主要生产高端圆柱电芯和储能电池。

力神

力神圆柱出货量由2017年的第六位跃升至2018年的第二位。作为国内锂电老牌企业,力神电池在2018年的表现可圈可点。

产品方面,公司拥有三大系列五款产品:圆型动力电池、方型动力电池、聚合物消费类电池、圆型消费类电池、方型消费类电池。同时高功率产品能够满足12V启停系统以及48V微混系统的使用要求。

目前,公司已完成高镍正极材料的开发,可逆克容量达到213mAh/g,首次效率达到91.4%;完成硅碳复合负极材料开发,可逆克容量达到754.8mAh/g,首次效率达到89.87%;开发高比能量电池,单体比能量达到了303Wh/kg,并建成软包电池中试生产线。

客户方面,2018年力神电池供应的主要客户包括长安汽车、江淮汽车、力帆乘用车与华晨鑫源汽车等。

产能方面,力神电池拥有天津和苏州两大生产基地,共计具备年产10GWh锂离子蓄电池的能力。其中苏州力神主要生产圆柱型锂电池,21700电池日出货量在40万支以上。2018年12月份,苏州力神对外宣布,继2018年6月单月营收破亿后,2018年全年销售已破10亿大关。

国轩高科

国轩高科2018年圆柱动力电池出货量约749MWh,位居圆柱动力电池装机量第三位。2018年,国轩高科在动力电池产能扩充和出货量、高比能动力电池产品开发和市场开拓等方面都取得了良好成绩。

产品方面,据了解,国轩高科2018年量产的32131高能量密度圆柱磷酸铁锂以达180Wh/kg,622三元电芯产品单体能量密度超210Wh/kg,首条1GWh软包示范线将于2018年年底建成。

客户方面,国轩高科2018年主要为江淮汽车、北汽新能源、奇瑞商用车、新楚风汽车、汉腾汽车、安凯客车、中通客车、广通客车、申龙客车等整车企业配套动力电池。

产能方面,磷酸铁锂:国轩高科青岛二期2GWh磷酸铁锂电池项目已经投产,唐山二期2GWh磷酸铁锂电池项也在有序建设中;三元:合肥新建4GWh三元产线已投产。此外,国轩高科还拟募资20亿元用于国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目(一期5GWh)、庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目。

在正极材料方面,国轩高科正极材料已实现自供,其中三元622正极材料已具备3000吨/年产能,并已批量生产,预计两年内实现产能10000吨/年。而磷酸铁锂正极材料目前已经具备13000吨/年的产能。

远东福斯特

远东福斯特以464MWh的装机电量位列2018年圆柱动力电池装机总电量排名第5位,全部都为三元电池,主要配套新能源乘用车。

产品方面,远东福斯特深耕18650三元锂电池多年,拥有18650-2400mAh、2600mAh、2900mAh、3100mAh等多种型号的产品,分别应用于电动汽车和数码领域。同时,公司4.0Ah/4.5Ah21700电池实现量产,并重点布局了储能电池。

远东福斯特当前量产的2.6Ah/2.9Ah18650型电芯,能量密度达220Wh/kg,Pack成组后能量密度在140-150Wh/kg。在此基础上公司还积极研发高镍811产品,目前已经出货,预计明年高镍产品的占比将进一步提升。

客户方面,远东福斯特目前主要合作的客户包括江铃、东风、众泰、奇瑞等新能源汽车厂商。

产能方面,远东福斯特日产18650圆柱锂离子电池超120万支,动力电池现生产规模为年产10万组。公司引进了两条先进的21700全自动化电池产线,生产效率达200ppm,日产40万支以上。

智航新能源

智航新能源2018年圆柱电池装机量为422MWh,由2017年第三下滑至2018年的第五位。

产品方面,公司主打18650电芯和电池包,拥有三元正极材料、电芯和PACK系统的完整产线。

客户方面,智航新能源主要为烟台舒驰、成功汽车、中植一客、东风汽车等多家新能源物流车整车企业提供配套服务。

值得一提的是,近期,智航新能源获得锂想动力1亿支三元锂离子ISR18650电芯的采购订单。

产能方面,公司拥有日产100万只2600mAh以上高比能量、动力型锂电池的生产能力,具备年产240万KWh电池系统的PACK生产能力。

德朗能

德朗能2018年圆柱电池装机量261MWh,由去年的第九位上升至第七。

产品方面,德朗能量产的三元电芯比能量达280Wh/kg,预计2020年批量供货比能量300-350Wh/kg的动力电池产品。

客户方面,德朗能在乘用车方面主要配套东风汽车;专用车方面,主要配套南汽集团、成都大运、东风汽车、中植一客、厦门金龙、时空新能源、山东吉海新能源、山东凯马、大运汽车等。

产能方面,德朗能拥有张家港、上海、宁波三个生产基地,以三元圆柱形电池为主,合计产能为3.5Gwh。

东莞振华

东莞振华2018年圆柱电池装机量约244MWh,上升位列第八。

产品方面,振华新能源主打三元18650锂电池,产品主要集中应用于汽车动力、光伏储能、特种储能(军工)。

客户方面,振华新能源合作新能源车企有云度、知豆、福建新龙马、陕西通家、扬子江汽车、广通汽车、新龙马汽车等。

亿纬锂能

今年亿纬锂能的圆柱装机量为160MWh,排名由去年第四位下降至今年第九位,主要原因是,公司今年的三元圆柱产线已经由车用市场转到非车用市场,应用于电动工具、园林工具、电动自行车等市场。

产品方面,公司的三元圆柱产线主要用于非车用市场;软包、方形三元电池的服务对象则是乘用车。磷酸铁锂电池除了配套主机厂,还布局在电力储能和通信储能方面。

客户方面,亿纬锂能2018年主要服务的客户包括南京金龙、陆地方舟、山西新能源、衡阳专用车、吉利商用车、郑州日产、宇通客车等,以商用车为主。

从策略转变来看,2018年亿纬锂能将重心聚焦于国际新能源乘用车市场,并且针对戴姆勒等选择软包电池技术路线的高端乘用车企客户,制定了软包三元电池的供货方案,目前公司已经向戴姆勒出样品。

产能方面,目前亿纬锂能共计拥有9Gwh动力电池产能,具体包括方形铁锂2.5GWh、圆柱三元3.5Gwh、方形三元1.5GWh、三元软包1.5GWh。

天鹏电源

天鹏电源2018年圆柱电池装机量为160MWh,上升位列第十。2018年公司除了在电动工具领域的锂电池市场份额不断增长之外,动力电池业务的占比不断提升。

产品方面,天鹏电源量产了用于乘用车的NCA三元圆柱动力锂电池,系统能量密度提升到142Wh/kg以上。并完成18650型号3.5AH产品的技术储备,可以根据电动汽车客户要求投产系统能量密度超过160Wh/kg的高能量密度电池。

客户方面,天鹏电源在EV领域主要定位为乘用车领域中的微型电动车市场,和上汽通用五菱、知豆、康迪、众泰等车企建立了合作。

产能方面,天鹏电源现有产能3GWh,正在新建两条18650生产线,合计产能2GWh,全部用于生产高镍圆柱锂电池。另外,公司计划2019年新建两条21700生产线,合计产能3GWh,目前正在进行厂房建设。至2019年产线全部建成后,公司合计产能将达8GWh。