2018年负极材料出货量19.2万吨

作者:光伏协会    浏览:19    发布时间:2019-2-20 10:56:31

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2018年国内负极材料出货量19.2万吨,同比增长29.7%。其中人造石墨出货量13.3万吨,同比增长32.74%;天然石墨出货量4.58万吨,同比增长19%。

2018年负极材料市场出货量保持稳速增长,主要原因有:

1)市场增长主要受动力电池市场增长拉动,2018年中国动力电池出货量同比增长46%,达65GWh,动力型人造石墨成负极材料市场主要增长点;

2)贝特瑞、江西紫宸、上海杉杉等企业的出口总量保持增加。

从负极材料的结构来看,人造石墨占比最高,硅碳负极占比开始上升。人造石墨的应用结构来看,动力电池占比最大,且占比持续提升;硅碳负极当前主要应用于圆柱18650,配合高镍三元,应用在数码电池及少量圆柱动力电池领域。

2018年中国负极材料市场产值105亿元,同比增长27.9%。出货量与市场规模增长相当,主要原因是2018年负极材料主要原材料之一针状焦价格维持高位,及石墨化环节加工费降幅有限,因此负极材料全年降价不明显。另外硅碳负极等新型材料的比例在上升,其当前均价为10~14万元/吨,高于石墨类负极均价4~8万/吨。

从负极材料企业市场情况看,2018年负极材料市场主要有以下几个特点:

1)凯金出货量大幅上涨,稳居第四位,但与前三位的差距进一步缩小,2018年TOP4的出货量均超过2.5万吨,TOP4的市占比之和为71%,较2017年提升4个百分点;

2)负极材料企业布局上游石墨化和多地建厂成为趋势。内蒙古地区凭借0.36元/KWh的低电价(最低至0.26元/KWh)成为企业石墨化建厂的选址首选,如杉杉、璞泰来、斯诺、凯金等均在内蒙古布局石墨化产能,新建产能从2018年开始陆续释放,预计2019年内蒙地区石墨化加工产能集中释放,届时石墨化加工费将回落。

负极材料价格在2017年下半年进入上涨通道,主要是环保监察加严,部分石墨化产能无法发挥,使石墨化加工费用每吨上涨0.4~0.6万元/吨,另外2017年上半年针状焦供应紧张,原材料价格大幅上涨。2018年针状焦价格依旧处于高位,国产针状焦供给紧张,因此负极材料价格在2018年降幅较小。

GGII认为未来三年,负极材料市场竞争将进一步加剧,低端重复产能将被淘汰,拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展,市场集中度将进一步提升,这对二三线负极材料企业而言,经营压力无疑加大,其需要提前谋划出路。